El director de cine Mikel de Garay (José Sancho) y la joven y atractiva productora Andrea Bilbao (Beatriz Rico), que ocultan un oscuro pasado, van realizar una película basada en la última novela de Rosendo Carballo (Carlos Bardem), un escritor de éxito, con tendencias homosexuales, que ha roto con su matrimonio de conveniencia y comparte su vida con un joven gay. Al encuentro de Rosendo con Mikel y Andrea se suman tres amigos del escritor, Fernando (Javier Gurruchaga), Beatriz (Isabel de Toro) y Nacho (Miquel Insua). El conflicto surge de forma insospechada cuando los personajes ponen en práctica un juego peligroso: escarbar en sus respectivos pasados.