Elvis (Gael García Bernal), un joven que acaba de licenciarse de la Marina, decide emprender la búsqueda de su padre, David Sandow (William Hurt), al que nunca conoció, y del que le había hablado su madre, Yolanda, una mujer mexicana ya fallecida. Pero el padre, casado y con dos hijos, que se ha convertido en pastor de una iglesia baptista, está decidido a defender de las sombras de su pasado su situación actual de irreprochable hombre de fe ante la comunidad y su nueva familia. El encuentro entre Elvis y Malerie (Pell James), su desconocida hermanastra de dieciséis años, representará para él la inesperada posibilidad de invadir y trastocar el apacible mundo familiar de su padre.