Gabriel Noone (Robin Williams) es locutor de radio de un exitoso programa nocturno que está intentando superar la ruptura con su novia. Un día recibe un libro de un niño admirador suyo en el que relata los estremecedores maltratos y abusos que ha sufrido a lo largo de su infancia. Fascinado y sobrecogido, Gabriel se pone en contacto telefónico con el muchacho y poco a poco se establece un vínculo entre ellos de confidencias y comprensión. Sin embargo, la identidad del niño es un misterio, lo cual confunde a Gabriel, que encesita tener la certeza de que es algo más que una voz.