En un pequeño pueblo costero en Líbano, el cansancio y los continuos temores de los vecinos hacia el pequeño Ghadi, un niño con Sindrome de Down, obligan a su padre Leba, el único profesor de música de la localidad, a inventar un extraña historia para convencer a los habitantes de El Mshakka de que su hijo no es el demonio que temen sino un ángel con respuestas a todos sus problemas.